湛江2020年报名考取注册理财规划师需要什么条件和报名地址

来源网络发布时间:2019-12-06 01:14:01

那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,理财规划师去年高收入达200多万港元,理财规划专家委员会刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师,注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法,另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。

帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础,同时您可以根据自身专业的需要,通过专业能力和职业素质选修学分完成个人化的学习。AFP金融理财师是理财认证的基础级别,通过获得AFP金融理财师认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺,以金融理财师的身份突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识,获取此认证,展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。金 融 理 财 师—职业认可AFP金融理财师教育培训计划课程。
报考条件(具备以下条件之一者)1,连续从事本职业工作10年以上。2,具有本专业或相关专业专科,连续从事本职业工作5年以上。3,保险公司及商业银行,公司,证券公司,投资公司,公司,理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

3,ICFP注册理财规划师(Certified FinancialPlanner)资质是由中国注册理财规划师协会认证的一种高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育,考评,经验,操守四个环节认定。其次,在取得资格后每两年都要对资格进行更新,后期可享受免费再教育。
报考条件(具备以下条件之一者)1.具有专科连续从事本职业工作12年以上。2.具有本科或者中级职称,连续从事本职业工作6年以上。3.具有硕士研究生及以上或者高级职称,连续从事本职业工作2年以上。4.具备AFP资质可直接申报。

中国注册理财规划师协会的目标是在美国四 E 准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守,专业要求和职业方式等各方面的标准,并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。CFP 作为一种理财专业会员资格,已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业,拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一。现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中。5. 优秀业绩的人员经批准。注册理财规划师—职业认可在国际化和本土化共举的前提下约有三分之二是在银行,公司,保险公司等金融机构从业,另外约有三分之一的CFP人员从事理财顾问工作。
ICFP专业培训计划帮助学员对金融服务业的了解奠定扎实的基础。ICFP是理财认证的高级别,通过获得ICFP认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的?高度承诺,以行业专家的身分突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。注册理财规划师—职业认可International Certified Financial Planner。

三,关于理财师1,培养理财师目标培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资,理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人,家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的,切实可行的金融理财方案,满足客户长期的,不断变化的财务需求。
2,理财师的角色?为高净值人群提供全方面金融理财服务,通过沟通,了解客户庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品,通过调整存款,债券,保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,定期与客户联系,让客户了解新金融市场动向,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值升值。

理财师的重要性美国每三个家庭就有一个理财师,第三方理财机构已达3000家。据国内相关调查,银行,信托每年以上1000件理财产品面市,这足以证明中国的理财市场是供不应求的,因为每一个人,每一种家庭都具有共性和特性,只有不断地设计新的理财产品,才能很好的满足到不同财政结构的家庭及个人。股市和市场的不景气,使得投资经理的水平受到置疑。3各大财金和评论都在关心着这样的问题:中国理财市场急剧增长与专业理财师的严重不足所带来的矛盾日趋严重,内地理财师虽然已达5万人,但缺口却高达65万之巨,已被有关部门列为紧缺人才,理财师的培养迫在眉睫。为此 ,我国将加快理财师的培训认证,并面向全国开展面授培训。
4,理财规划师对职业的促进作用?银行客户经理:从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升,从企业到全面金融服务的提升,从依托银行理财产品到运用银行,证券,保险等全金融产品的提升,从网点柜员向理财客户经理身份的转变。
证券经纪人:从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变,从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升,从单纯的佣?金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展保险代理人:从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务,从保险业务能力向风险管理意识的提升,从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

从企业现金流控制到企业创收盈余的提升四,行业相关认证区别关于原金标委来源:关于原银行AFPCFP认证合作的“金标委”:只是刘鸿儒成立的一个公司而已,该公司前期与中国金融教育发展会合作,打着金标委的旗号,渗入到各银行,以北京当代金融培训有限公司的名义颁发AFPCFP认证培训证书。后来,中国金融教育发展会发现刘鸿儒打着中国金融教育发展会的牌子谋私利,便中断了与该公司的合作。企业财务总监:从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升刘被迫到上海成立了上海现代金融标准有限公。
跟多人保证不了学习时间,又因为高级理财规划师的报名要求19年工作经验才能报名,或者因为年龄太大,根本记不住那么多庞杂的考试内容。现在给大家推荐另外一个,看上去更高大上的证书:由中国注册理财规划师协会颁发的“注册理财规划师(CFP)”。
终的客户满意度依靠真正的专业(专业需要慢慢学习,慢慢积累),要取得客户的第一步信任,需要有摆在明处的硬通货。注册理财规划师(CFP) ,就是这么个硬通货。证书样本注册证.jpg一个专业的理财规划师给客人提供以下几项服务。

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